Содержание Морской царь и Василиса Премудрая (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 5-18 Кощей Бессмертный (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 19-29 Разбойники (иллюстратор: Станислав Коваащежюлев) c 30-38 Леший (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 39-42 Баба Яга (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 43-49 Никита Кожемяка (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 50-53 Чудесная рубашка (иллюстратор: Станислав Ковалев) c 54-62.